일반공고

신주발행공고문 (주주우선공모 유상증자)2020-10-08

 

()조이맥스 주주 여러분께


 

 

     2020108일에 개최한 ()조이맥스 이사회에서 아래와 같이 신주 발행을 결의하였음을 공고합니다.

 

                                                         

                                                                - 아    래

 

1. 신주의 종류와 수 : 기명식 보통주식 7,290,401

2. 자금 조달의 목적 : 운영 자금, 채무상환자금, 타법인증권취득자금

3. 신주의 발행 방법 : 주주우선공모 유상증자

4. 신주의 발행 가액 : 4,115(최초 이사회 결의 전 거래일을 기산일로 하여 산정한 예정가액이며,   향후 주가 변동에 따라 예정발행가액과

확정발행가액은  상이할수 있음)

5. 신주 배정 기준일 : 20201029

6. 명의개서 정지기간 : 20201030일부터 20201104일까지 (4영업일

7. 신주의 배정 방법

1) 구주주 청약 : 신주배정기준일(2020 10 29) 18:00 현재 주주명부에 등재된 주주(이하구주주라 한다)에게본 주식 1주당 0.8877919490주의 비율로 배정하되, 1주 미만의 단수주는 배정하지 아니한다. , 신주배정비율은 무상감자 혹은 주식매수선택권, 전환사채권 등으로 인하여 변경될 수 있다.

 

2) 일반공모 청약 : 구주주 청약 결과 발생한 실권주 및 단수주는 대표주관회사인 하나금융투자 주식회사가 다음 각호와 같이 일반에게 공모하되, 증권인수업무등에 관한 규 정 제9조 제2항 제3호 내지 제6호에 따라  고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10%를 배정하며, 그 중 절반인 5%를 코넥스 고위험고수익투자신탁에 배정하고, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제2항 제3, 6, 7항에 따라 고위험고수익투자신탁에 배정하는 주식은 해당 고위험고수익투자신탁의 자산총액의 100분의 20이내(공모의 방법으로 설정 또는 설립된 고위험고수익투자신탁은 100분의 10)가 되도록 한다. 또한 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%를 배정하고, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제2항 제4, 6호에 따라 벤처기업투자신탁에 배정하는 주식은 증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제8항에 따라 해당 벤처기업투자신탁의 자산총액의 100분의 10이내가 되도록 한다. 이 경우 자산총액은 고위험고수익투자신탁, 코넥스 고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자가 제출한 자료를 기준으로 산정한다. 나머지 60%에 해당하는 주식은 개인청약자 및 기관투자자에게 구분 없이 배정한다. 코넥스 고위험고수익투자신탁 대한 공모주식 5%, 고위험고수익투자신탁에 대한 공모주식 5%, 벤처기업투자신탁에 대한 공모주식 30%와 개인투자자 및 기관투자자에 대한 공모주식 60%에 대한 청약경쟁률과 배정은 별도로 산출 및 배정한다다만, 한 그룹만 청약미달이 발생할 경우, 청약미달에 해당하는 주식은 청약초과 그룹에 배정한다.

   일반공모 청약결과 일반공모 총 청약자의 청약주식수가 일반공모주식수를 초과하는 경우에는 청약경쟁률에 따라 56입을 원칙으로 안분 배정하여 잔여주식이 최소화되도록 한다. 최종 잔여주식은 대표주관회사인 하나금융투자 주식회사가 무작위 추첨방식을 통하여 배정한다. 단 벤처기업투자신탁에 우선배정된 30%의 공모주에 대한 각 벤처기업투자신탁별 배정수량은 증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제8항 제1호 내지 제2호 중 어느 하나에 해당하는 방법으로 하여야 한다.

 일반공모 청약결과 일반공모 총 청약주식수가 일반공모 주식수에 미달하는 경우, 최종 미청약된 잔여주식은 미발행 처리한다

8. 신주의 청약증거금: 청약금액의 100%

9. 신주의 청약 기간

구주주 청약기간

2020 11 26 ~ 2020 1127 (2일간)

일반공모 청약기간

20201201~ 20201202(2일간)

10. 주금 납입일 : 20201204

11. 주금 납입처 : ㈜하나은행 대림동지점

12. 신주 배당 기산일 : 2020 01 01

13. 신주의 상장예정일 : 20201218

14. 일반공모 주간사회사 : 하나금융투자㈜

15. 청약 취급처 : 하나금융투자㈜ 본점 및 지점

     1) 구주주 중 실질주주 : 주권을 예탁한 증권회사 및 하나금융투자() , 지점

 2) 구주주 중 특별계좌보유자(, 명부주주) : 하나금융투자() , 지점

     3) 일반공모 청약자 : 하나금융투자(, 지점

16. 신주인수권에 관한 사항

          당사는 금번 유상증자를 주주우선공모 방식으로 실시할 예정입니다. 주주우선공모 방식은 구주주가 우선적으로 청약에 참여할 수 있는 권리(우선청약권)가 부여되나 구주주들에게 신주인수권은 부여되지 않습니다. 따라서 금번 유상증자는 주주배정방식 유상증자와는 달리 구주주의 신주인수권증서 상장, 계좌간 대체 및 거래가 불가하오니 이 점 참고하시기 바랍니다.

17. 주권교부처 : 한국예탁결제원 증권대행부

18. 기타 참고사항

1) 신주의 발행가액이 확정되는 때에는 이를 당사 인터넷 홈페이지에 공고함으로 개별주주에 대한 통지를 갈음합니다.

2) 청약증거금은 주금납입기일에 납입금으로 대체하되 청약증거금에 대하여는 무이자로 합니다.

3) 1주 미만의 단수주는 절사하여 배정하지 않습니다.

4) 본 유상증자 계획 및 일정은 관계기관의 조정과 증권신고서 수리과정에서 변경될 수 있다.

    5) 기타 신주발행에 관한 세부적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.